[이코노믹리뷰=장영일 기자] 신한은행은 2900억원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다고 25일 밝혔다. 신종자본증권은 영구채의 성격을 갖고는 있지만 5년 또는 10년 뒤 중도상환하는 옵션이 붙는다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 4년 연속 가장 낮은 2.88%와 3.08%다.

신한은행은 최초 2500억원 규모로 발행할 계획이었지만 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종 2900억원으로 발행금액이 증액됐다.

이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 0.16%포인트 상승할 것으로 예상된다.